加密货币
Synthetix

Synthetix(旧称:Havven)专为工程师而设计,旨在构建去中心化和无信任网络。

Synthetix(旧称:Havven)专为工程师而设计,旨在构建去中心化和无信任网络。SynthetixNetworkToken(SNX)代币支持多种综合资产,包括:与美元挂钩的法定货币、贵金属、指数甚至其他加密货币。

项目前身Synthetix的前身为Havven,2017年成立,由一个分布式的支付网络和一个稳定币组成。一开始,Havven使用双重代币系统来减少价格波动:一种是稳定代币Nomin,以法定货币计量以保持价格稳定(价值与美元挂钩),作为交换的第一媒介。另一种作为支持的储备代币就叫做Havven,是一个为系统提供抵押品的标志,它的供应是不变的,其市值就反映了系统的总价值。2018年年底,Havven在努力发「多币种」稳定币,比如欧元、英镑等。这个时候,团队意识到Havven系统有潜力推出多种资产,包括合成加密货币(多头和空头)、指数、以及股票之类的衍生品资产。然后,团队开始改名为Synthetix并由稳定币项目转舵合成资产发行协议。在正式改名Synthetix之前,Havven共披露了两次融资行为。2017年9月,Havven宣布获得25万美元的种子轮融资。2018年3月,Haven通过私募和公开募资,共筹集了3000万美元。两次融资都未披露投资人名字。10月28日,Synthetix基金会宣布,FrameworkVentures已经从Synthetix基金会的treasury购买了500万枚Synth(SNX),约合630万美元。Synthetix进一步表示,还有几家机构也购买了“大量”SNX代币,但未披露这几家机构的名字。Synthetix团队base在澳洲,KainWarwick是创始人兼CEO,之前在一家叫做Blueshyft的加密数字支付供应商担任CEO,Blueshyft在澳大利亚拥有1250个站点,通过iOS平台为在线企业提供数字支付,已经成为澳洲最大的加密货币支付通道,每天处理数千万美元的交易。近日,在接受DeFi实验室的采访的时候,Kain曾表示,去中心化链上衍生品交易在未来拥有无限的发展空间,Synthetix的目标是成为下一个BitMEX。

项目如何赚钱1.购买SNX去抵押目前购买的SNX的渠道主要是Uniswap、Kyber、KuCoin,而根据CoinGecko上的数据,交易量最高的是Uniswap上SNX/ETH交易对,KuCoin则只占了不到20%的流通量。大部分玩家还是选择在Uniswap上用ETH来兑换SNX。2.铸造合成资产sUSD当用户持有SNX后,可以使用Mintr(https://mintr.synthetix.io/)将SNX代币进行抵押,生成合成资产sUSD。sUSD相当于你进入Exchange.synthetix的筹码,你可以通过抵押SNX来铸造sUSD,也可以在直接在Uniswap购sUSD。因为SNX的波动性可能比ETH要高很多,所以Synthetix设置了750%的超额抵押才可以生成稳定币sUSD,也就是说,只有达到750%的目标阀值,用户才有机会获得交易手续费和SNX新代币的奖励。

这种超高抵押率的激励机制,主要是为了保证支撑合成资产的抵押资产能够应对大幅的价格波动。这样也会促使抵押者提高其抵押率,存入更多的SNX,或者销毁合成资产。SNX奖励类似Staking的增发奖励,根据StakingRewards.com的数据,目前Synthetix的抵押率是85.16%,抵押奖励是54.92%,目前来说算是比较高的了。交易手续费的分红是用户通过Exchange.synthetix交易的时候产生的手续费分红,每笔手续0.3%的手续费放入分红池里,分给抵押代币的用户。

在铸造合成资产的过程中,用户产生了新的债务(铸造的新的合成资产的价值),这些债务存储在XDR(SynthetixDrawingRights)中。XDR使用一篮子货币来稳定债务的价值,类似于IMF的特别提款权(SpecialDrawingRight,SDR)。这些合成资产的价格会根据预言机的价格产生波动,也就是其债务是可变的。(Odaily星球日报注:特别提款权可用于偿还国际货币基金组织债务、弥补会员国政府之间国际收支逆差的一种账面资产,其价值由美元、欧元、人民币、日元和英镑组成的一篮子储备货币决定。)当债务分配给抵押者后,Synthetix智能合约会发行新的合成资产,并将其添加至总供应量中,同时新的合成资产也会分配到用户的钱包。由于合成资产是用SNX超额抵押的,它有一个目标阀值是750%。如果SNX价值提升,那么SNX可以进行相应的解锁,当然也可以发行更多的合成资产。3.交易合成资产这一步需要在Exchange.synthetix完成,可以将sUSD换成任意平台的资产,可以交易(做多或者做空)加密货币,大宗商品,法币等资产。比如你看多BTC,就可以买入sBTC(相反看空就买iBTC),当BTC价格上涨时,你的sBTC价格就上涨,然后你可以直接到交易市场Exchange.synthetix卖掉。有意思的是合成资产的交易主要是跟智能合约交互,没有订单簿,也没有交易对手。不是买iBTC承担,而是由整个「债务池」承担,债务池可以理解为所有合成资产的池子,它是随着合成资产的价格变动的。它的资产交易对于系统来说,只是将债务从一种合成资产换成另外一种合成资产,该过程没有订单簿或订单匹配。这样用户也不用担心流动性问题。但风险是大家共同承担债务池带来的价值变动。所以即使你持有的是sUSD,但当债务池发生变动的时候,你也可能赔钱。因为其中的代币价格是通过预言机从链下获取的,预言机目前由Synthetix团队操作,这对用户来说是一个风险。4.销毁债务当SNX资产抵押者想要减少债务或退出系统时,需要先销毁合成资产。例如,抵押者通过SNX抵押生成1000sUSD,为了解锁其抵押的SNX,用户需要先销毁1000sUSD。如果在抵押期间债务池发生了变化(个人债务也会随之发生变化),那么,这导致用户可能需要销毁更多或更少的sUSD才能销毁其债务。

销毁过程也是通过智能合约完成,Synthetix智能合约会确定用户的sUSD债务余额,然后将其从“债务登记簿”中删除,同时销毁相应的sUSD,更新用户钱包的sUSD余额和sUSD的总供应量。之后,SNX解锁成功。弄明白了如何在Synthetix上赚钱,我们再来看看收益,Synthetix每周三发放分红,一位SNX大户抵押了3.3万枚SNX代币,现在每周交易奖励为115.48枚SNX(约合956元),SNX每周新增代币奖励为328.94枚SNX(约合2724元),总的来看,抵押3.3万枚SNX,每周可以得到3680元分红,而这位大户的SNX的单价成本不到4元,现在一枚SNX报价8.28元,总之一句话,你抵押的SNX越多,你的债务就越高,每周得到的SNX分红也就越多。目前国内很多投资者习惯在Uniswap上购买SNX,但是由于受到网络延迟和卡顿因素的影响,有时会致使交易不太顺畅,如今在国内交易所KuCoin上面也可以购买SNX。相关链接:https://36kr.com/p/5281537

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