DeFi之道丨NFT炒作是否会扼杀以太坊上的DeFi?

资讯 1个月前 123huobi
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DeFi之道丨NFT炒作是否会扼杀以太坊上的DeFi?

撰文:Ian Kane 本文编译自DappRadar

随着新的NFTs与日俱增,Gas战争愈演愈烈。

与DeFi dapps交互的活跃钱包数量在8月份下降了17%,而与此同时,NFT的炒作不断增加。每天都有新的NFT项目推出,随着这些项目的推出,收藏家们为了铸造一个或多个收藏品而创造了gas战争。这种NFT的炒作很可能会扼杀以太坊区块链上的DeFi活动。

由于行业完全聚焦于NFT和数字收藏品,因此出现了一个潜在的现象。在这个现象中,以太坊gas价格被不断竞争的NFT项目推高,这些项目似乎每天都在出现。当随着这些收藏品的铸造,它们会烧毁ETH并填充交易区块。导致gas价格飙升。使DeFi和以太坊上的其他应用程序遭受昂贵的gas费用和缓慢的交易。

首先,我们将查看过去30天内NFT收藏品烧毁ETH的数量。此前报道,领先的NFT市场OpenSea位居以太坊烧毁数量榜首。在过去的30天里烧毁了近3.9万枚ETH。但是上个月推出的无数NFT系列已经烧掉了相当多的ETH。在撰写本文时,过去30天内烧毁的ETH总量为263,133 ETH。其中,6.4万枚ETH(约25%)被NFT收藏品所烧毁。OpenSea领先于Uniswap、Tether和Metamask的这一事实意义重大。更重要的是,这只是过去30天的一个快照。

Gas战争

围绕NFT收集的活动增加是推动gas价格上涨的原因。随着越来越多的交易争夺区块,以太坊变得拥挤。简而言之,谁付的钱最多,谁就能得到最快的服务。如下所示,以太坊上的简单代币交换的价格现在平均高于20美元。实际上,它甚至更接近30美元。这还不包括允许交易所访问你的代币,这将再增加10至15美元。

想象一下,例如,你想购买300美元的UNI。你实际上将花费接近350美元来进行这一交易。在早期鲸鱼交易员统治的时代,这是可以接受的。现在,有这么多新交易者进入加密货币领域,情况发生了改变。正如我们将在本文后面提到的,所有这些费用都为具有大型DeFi dapp生态系统的替代区块链提供了动力。例如Polygon、Binance Smart Chain,以及某种程度上的Tron。实际上,由于不可行的费用,以太坊将用户推向了竞争对手的怀抱。

调整后的TVL

其次,从以太坊DeFi生态系统中的总价值锁定(TVL)的角度来看,一切似乎都很正常。但是,根据DappRadars的调整后总价值锁定 (aTVL) 指标,提供了一个以太坊增长的时间锁定视图。其中,代币价格上涨已经被取消。

我们立即看到aTVL比TVL低了将近200亿美元。这只是意味着,当ETH的价格上涨被排除在计算之外时,我们会看到一个更现实的数字。这个数字实际上是在下降,而不是像我们在TVL中看到的那样在增长。从下图中可以更清楚地看出,aTVL与8月和最近的代币价格下跌保持一致。

这是什么意思呢?这表明以太坊DeFi协议,在其所有智能合约中锁定的总价值目前更准确地约为700亿美元,并且没有向前推进。现在可以得知,在过去30天里,锁定的价值已经下降了。

Dapp UAW指标

我们可以更深入地研究负责产生此价值的DeFi和交易所dapp。更准确地说,我们有兴趣了解与以太坊DeFi和交易所平台交互的独立活跃钱包的数量是否正在减少。在过去的30天内,DeFi类别中排名前十的dapp中,只有两个没有出现用户减少。其中,1inch的用户峰值是由dapp向用户返还gas驱动的,而HEX通常与所有市场趋势背道而驰,并且经常在整个市场崩溃时上涨。

可以看到ShibaSwap、Aave和dYdX的独立活跃钱包数量下降幅度最为明显。重要的是,以太坊上领先的DeFi dapp——Uniswap也在遭受损失。

看一下交易所类别中的dapp(本文将DeFi和交易所dapp分为两类),情况有些相似。除了SushiSwap显示略高于8%的小幅增长外,更多是下跌和用户活动减少。

所有的DeFi'ers在哪里?

到目前为止,我们已经在提供的数据中显示出紧密的相关性。随着无数NFT收集每天消耗大量资源,Gas肯定会增加。此外,我们看到DeFi dapps在整个加密货币价格的动荡时期消耗了大量资源。在过去30天内,以太坊上的DeFi和交易所dapp访问其平台的独立活跃钱包数量有所下降。与大多数报告相反,aTVL表明,以太坊DeFi领域的增长并不像它所表现的那样。

但是所有的交易者在哪里?在过去的30天里,他们是否只是袖手旁观,等待NFT狂热消退?并非如此,他们找到了替代品。

如前所述,高昂的gas费和以太坊困境已将交易者推入非常受欢迎的区块链的怀抱,即币安智能链(BSC)和Polygon。他们不仅能够提供多种dapp选择,而且可以说为用户提供了关键要素:廉价且快速的交易。重要的是,很少有知名的NFT系列在以太坊之外推出。由于拥堵较少,进一步改善了它们能够提供的服务。

Polygon DeFi

在过去30天内,Polygon上排名前三的DeFi协议与其智能合约交互的独特活跃钱包的数量都有所增加。有趣的是,这些dapp也在以太坊上,但今年在Polygon上推出了dapps。

看一下Polygon上的交易所dapp,出现了一个稍微不同的情况。值得注意的是,Polygon上使用最广泛的金融应用程序属于DeFi类别。尽管如此,交易所ApeSwap是一个关键参与者,其用户活动有所增加。其他则显现出了下降。此外,由于最近加密货币价格下跌,这些下跌也可能与代币交易普遍降温相吻合。

币安智能链(BSC)

BSC上排名前5的DeFi dapp,再次强化了交易者已改变其忠诚度的观点。通过1inch,可以再次看到一个移植到BSC的以太坊金融dapp代币交易聚合器,目前在BSC列表中排名第五,同时也显示出最高的月度增长。ApeSwap的情况有些复杂,它可能凭借上个月新的IDO和IAO产品刺激了用户活动而导致本月有所回落。此外,它也Polygon上运行。

交易所的dapp再次反映了一个稍微不同的现象,就像之前在Polygon上看到的那样。随着dapp生态系统的发展,我们可以看到BSC用户似乎正在从一个DEX跳到另一个DEX,去寻找收益和奖励。也发现更多成熟的DEX显示出活动减少的小迹象,而相对较新的金融dapp则处于领先地位。这是意料之中的事情,因为BSC交易者的性质倾向于寻找收益和快速回报,而不是购买代币来持有。

GameFi拯救

2021年的一个新兴趋势是GameFi的兴起,也就是众所周知的“边玩边赚”(Play-to-Earn)游戏。根据最新的区块链用户行为报告,行业的兴趣正在转向游戏,连接到游戏dapp的唯一活跃钱包的数量环比增长64%,而同期DeFi和NFT唯一钱包分别仅增长了3%和6%。

游戏流行度的上升也对NFT产生了积极影响。在区块链游戏中,游戏物品由NFT代表,因此,它们在所有协议的NFT市场中代表了一个重要的主题。仅在8月份,NFT领域就产生了超过50亿美元的总销售量。近20%的销售记录在某种程度上涉及游戏NFTs。

此外,其他大多数区块链对游戏Dapp的需求也在增长。只有在EOS和以太坊,我们没有看到独特钱包和智能合约之间的交互增加。然而,需要注意的是,EOS的主要dapp——Upland在8月份的独立活跃钱包(UAW)环比增长了47%,平均每天有超过3.7万个独立钱包。

综上所述

到目前为止,描绘的图景对于以太坊来说可能有点悲观。不断上涨的gas费和不断下降的用户活动从来都不是好事。此外,与普遍看法相反,EIP-556几乎没有调整gas费用。但是,以太坊上正在出现一个蓬勃发展的NFT领域。以太坊上的项目正在释放创新和创造力,以试验和提供新的、动态的NFT系列。另一方面,它们正在推高gas价格,但其观点是,创新可能是有代价的。此外,这些NFT正在寻找进入DeFi领域的途径。利用NFT贷款或将有价值的NFT资产碎片化以分割和出售它们等创新,正在变得越来越广为人知和广泛使用。

以上不构成投资建议。此处提供的信息仅供参考。

版权声明:123huobi 发表于 2021-09-22 9:00:09。
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